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盘面观察
周四两市延续昨日强势，两市成交额合计12755亿。盘面观察，房地产、建筑建材、医药生物等行业涨幅居前，仅公共事业行业微跌报收。两市涨停118家，跌停3家，北向资金净买入额53.65亿。沪指涨1.4%，报3215.04点，深成指涨2.41%，报12289.97点，创指涨2.87%，报2710.73点。
后市展望
昨日国务院金融稳定发展委员会召开专题会议，研究当前经济形势和资本市场问题。其中提到要及时研究和提出有力有效地防范化解房地产企业风险应对方案。随后，央行、银保监会、证监会等部委迅速开会和发文表态。央行表示货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长，大力支持中小微企业，坚定支持实体经济发展，保持经济运行在合理区间。财政部表示今年内不具备扩大房地产税改革试点城市的条件。外汇局提到配合有关部门促进房地产市场健康稳定发展。银保监会表态支持优质房企兼并收购困难房企优质项目。证监会也表示积极配合相关部门有力有效化解房地产企业风险。
我们都知道中国在过去十多年的城镇化的过程中，房地产对经济增长扮演着举足轻重的角色。但是由于行业调整与一些房企经营过于激进出现资金困难，相关风险已经波及行业乃至整个金融系统。这次六部委同时发声，我们认为旨在化解房地产行业风险，但房住不炒的总基调仍然没有改变。不过，预计后续房地产政策会边际改善，后续关于房地产行业方面仍有较多利好政策持续释放，比如进一步支持并购贷、支持刚需、房企融资改善等方面。自2021年10月推出房地产税试点，市场一直担忧房地产税扩容，此次财政部明确年内不会扩大房地产税改革试点城市，有利于改善市场悲观预期，提振市场需求。
总的来看，因城施策的政策框架下，政策改善型城市逐渐扩容、改善政策范围逐渐扩大，预计市场信心逐渐改善，行业基本面有望触底回升。行业的触底回升，有望带动建筑建材、家用电器等大宗消费回升。
操作策略
随着市场连续两天反弹，不排除后续指数和行业出现分化。短期来看，低估百分位与超跌板块是目前市场关注重点，建议可以关注地产、建筑建材、与生物医药机会。中期来看，建议关注稳增长预期下的金融与新基建（TMT、国防军工、新能源），还有通胀预期下的水泥、钢铁、有色金属、石油天然气和煤炭的反弹机会。
广发 证券高级投资顾问 黎衍军，执业证书编号：S0260612110012
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